基金行业发展现状及投资战略研究报告2019-2024年

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  报告编号183618
  出版时间:2019年2月
  出版机构:中信博研研究院
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  报告目录
  
  ---章　基金相关概述 18
  1.1　基金的概念 18
  1.1.1　基金的定义 18
  1.1.2　基金的发展历程 19
  1.1.3　基金的作用 21
  1.2　基金的分类 22
  1.2.1　按运作方式分类 22
  1.2.2　按投资对象分类 23
  1.2.3　按投资目标分类 23
  1.2.4　按投资理念分类 24
  1.2.5　特殊类型基金 25
  1.3　基金其它相关介绍 26
  1.3.1　基金的购买渠道 26
  1.3.2　基金收益分配定义 29
  1.3.3　基金收益分配具体内容 29
  第二章　2019年全球基金业的发展状况分析 31
  2.1　2019年基金业发展概述 31
  2.1.1　基金业发展的特点 31
  2.1.2　行业基金发展状况分析 31
  2.1.3　全球共同基金的发展情况分析 47
  2.2　美国基金业 48
  2.2.1　美国基金行业的发展阶段 48
  2.2.2　美国基金行业的发展概况 57
  2.2.3　美国私---的---额情况 59
  2.2.4　美国结构化分级基金呈现的设计优势 59
  2.2.5　美国基金业的***策略 60
  2.3　英国基金业 64
  2.3.1　英国基金的分类 64
  2.3.2　英国基金业发展历程 66
  2.3.3　英国单位信托基金市场状况分析 67
  2.4　日本基金业 68
  2.4.1　日本对冲基金的发展概况 68
  2.4.2　日本基金行业危机与变革概述 71
  2.4.3　日本基金行业的发展改革之路 74
  2.5　其他地区的基金业 79
  2.5.1　德国基金行业的发展特征 79
  2.5.2　新加坡管理基金投资状况 81
  2.5.3　香港基金行业营运状况分析 82
  2.5.4　---基金的发展状况 83
  2.5.5　印度基金业发展概述 84
  第三章　2019年基金行业营运形势分析 86
  3.1　2019年基金行业发展概况分析 86
  3.1.1　基金业的发展现状 86
  3.1.2　基金行业规模发展变化 88
  3.1.3　国内基金行业“马太效应”--- 90
  3.1.4　影响基金业绩的内外因素 91
  3.2　2019年基金业发展面临的挑战分析 93
  3.2.1　我国基金行业发展存在的--- 93
  3.2.2　我国基金行业发展存在的瓶颈 95
  3.2.3　基金行业治理面临的挑战 96
  3.3　2019年基金行业发展格局分析 98
  3.3.1　基金行业发展的新格局 98
  3.3.2　我国基金行业竞争格局生变 100
  3.3.3　国内基金行业---业绩分化明显 104
  3.3.4　我国基金业将逐渐形成三足鼎立局面 105
  3.3.5　国内基金业将迎来新一轮扩容 106
  3.4　2019年基金的行业配置分析 107
  3.4.1　基金行业配置的定义 107
  3.4.2　基金行业配置能力倍受关注 108
  3.4.3　行业配置决定基金投资收益 109
  3.4.4　2018年第四季度基金的行业配置状况 110
  3.5　2019年基金业发展对策分析 111
  3.5.1　基金行业发展的策略 111
  3.5.2　我国基金行业的发展措施 112
  3.5.3　我国基金行业发展的政策建议 113
  3.5.4　我国基金业应发展细化之路 114
  第四章　2019年基金费用结构分析 118
  4.1　基金费用的类别 118
  4.1.1　基金销售和赎回费用 118
  4.1.2　基金管理费和托管费 118
  4.1.3　基金的交易费用 119
  4.2　有效市场理论和基金费用 120
  4.2.1　有效市场理论 120
  4.2.2　有效市场理论与基金费用率 120
  4.3　基金费用结构分析 122
  4.3.1　基金管理费用结构设计原则 122
  4.3.2　基金管理费用结构的理论 123
  4.3.3　基金费用结构不能代替外部--- 124
  4.3.4　对基金费用率的合理--- 125
  4.4　基金管理费模式的综述 126
  4.4.1　中美基金管理费的比较 126
  4.4.2　我国基金委托与代理关系的特征 133
  4.4.3　基金管理费的固定模式与浮动模式 137
  4.4.4　完善基金管理费模式的相关建议 140
  第五章　2019年开放式基金发展情况分析 142
  5.1　开放式基金概述 142
  5.1.1　开放式基金的定义 142
  5.1.2　开放式基金的分类 142
  5.1.3　开放式基金的特点 144
  5.1.4　开放式基金对市场的影响 146
  5.1.5　开放式基金的风险种类 151
  5.2　2019年开放式基金---基本情况分析 152
  5.2.1　---账户结构及持有基金份额、规模 152
  5.2.2　---认、---及赎回情况分析 152
  5.2.3　开放式基金市场销售渠道情况 153
  5.2.4　个人基金---持有开放式基金情况 153
  5.3　中美开放式基金销售渠道对比分析 157
  5.3.1　美国开放式基金销售渠道发展分析 157
  5.3.2　开放式基金销售渠道发展分析 160
  5.3.3　中美开放式基金销售渠道对比 161
  5.3.4　对比的结论与发展展望 166
  5.4　2019年商业银行介入开放式基金的分析 167
  5.4.1　介入开放式基金促进商业银行的发展 167
  5.4.2　商业银行介入开放式基金存在风险 171
  5.4.3　商业银行接纳开放式基金的策略 174
  5.5　2019年开放式基金流动性风险的防范 176
  5.5.1　流动性风险的定义 176
  5.5.2　流动性风险形成的原因 176
  5.5.3　流动性风险对金融稳定的影响 178
  5.5.4　流动性风险的防范分析 180
  5.5.5　应对流动性风险的政策建议 185
  第六章　2019年分想封闭式基金发展形势分析 186
  6.1　封闭式基金概述 186
  6.1.1　封闭式基金的定义 186
  6.1.2　封闭式---的特点 187
  6.1.3　封闭式基金价格影响因素 188
  6.1.4　封闭式基金设立条件及程序 188
  6.2　2019年封闭式基金发展综述 190
  6.2.1　封闭式基金发展状况及存在的合理性 190
  6.2.2　我国封闭式基金的发展业绩情况 192
  6.2.3　我国封闭式基金亟待解决的问题 193
  6.2.4　封闭式基金到期解决方法 194
  6.3　2019年封闭式基金定价探析 195
  6.3.1　封闭式基金定价概述 195
  6.3.2　封闭式基金的---定价法 196
  6.3.3　封闭式基金收益比较定价法 197
  6.3.4　封闭式基金价格的随机模型 198
  6.3.5　封闭式基金定价实例 201
  6.4　2019年封闭式基金折价分析 201
  6.4.1　封闭式基金的折价概述 201
  6.4.2　西方对封闭式基金折价的认知 202
  6.4.3　封闭式基金的折价状况 203
  6.4.4　消除我国封闭式基金高折价现象的途径 204
  6.5　2019-2025年封闭式基金投资价值分析 205
  6.5.1　封基具长线投资价值 205
  6.5.2　封闭式基金相对抗跌 206
  6.5.3　封闭式基金表现--- 206
  6.5.4　结构性机会仍可期 207
  第七章　2019年货币市场基金发展分析 209
  7.1　货币市场基金概述 209
  7.1.1　货币市场基金的定义 209
  7.1.2　货币市场基金的特点 209
  7.1.3　货币市场基金投资组合的原则 210
  7.1.4　货币市场基金对金融市场发展的影响 210
  7.2　2019年货币市场基金发展探讨 214
  7.2.1　我国货币市场基金的发展历程 214
  7.2.2　制约国内货币市场基金发展的因素 215
  7.2.3　我国货币市场基金的发展对策 216
  7.3　货币市场基金与央行货币政策效应分析 217
  7.3.1　货币市场基金诞生对央行货币政策效应 217
  7.3.2　货币政策传导有效性分析 220
  7.3.3　美国货币政策有效性的启示 222
  7.3.4　发展央行货币政策有效的货币市场基金制度的策略 223
  7.4　2019年货币市场基金收益分析 225
  7.4.1　货币市场基金收益率与投资结构分析 225
  7.4.2　我国货币市场基金前期---发展分析 227
  7.4.3　货币市场基金收益率低的原因分析 231
  7.4.4　货币市场基金收益率受投资风险影响 232
  7.5　2019年货币市场基金的路径策略分析 235
  7.5.1　货币市场基金发展模式 235
  7.5.2　发展银行货币市场基金的优势 236
  7.5.3　---货币市场基金的政策策略 239
  第八章　2019年私---发展情况分析 241
  8.1　私---概述 241
  8.1.1　私---的定义 241
  8.1.2　私---的分类 241
  8.1.3　私---的特点 242
  8.1.4　私---组织形式 243
  8.1.5　私---的经济效应 245
  8.2　2019年私---发展概况分析 246
  8.2.1　我国私---发展历程 246
  8.2.2　私---业绩分析 247
  8.2.3　2019年我国私---的发展情况分析 248
  8.3　国外------基金---风向转变及其启示 250
  8.3.1　海外------基金---的传统理念 250
  8.3.2　------基金---风向转变的主要原因 252
  8.3.3　海外------基金---的---趋势 256
  8.3.4　海外------基金---风向转变的启示 259
  8.4　私---发展的风险及控制 261
  8.4.1　私---的风险与对策 261
  8.4.2　------投资基金的潜在风险 265
  8.4.3　我国------基金投---法律风险及其控制 270
  8.5　2019年私---发展问题及对策分析 274
  8.5.1　我国私---存在的主要问题 274
  8.5.2　我国私---的发展思路 276
  8.5.3　规范化发展我国私---的政策建议 276
  8.5.4　我国------基金业发展策略 280
  8.5.5　我国---证券投资基金制度完善建议 284
  第九章　2019年---殊类型基金：etf发展分析 288
  9.1　etf相关概述 288
  9.1.1　etf简介 288
  9.1.2　etf的特点 288
  9.1.3　etf的---性 289
  9.1.4　etf标的指数的选择 291
  9.2　2019年全球etf基金发展概况分析 293
  9.2.1　全球etf发展的特点 293
  9.2.2　etf市场发展综述 296
  9.2.3　全球etf的发展趋势 301
  9.3　2019年etf基金发展分析 305
  9.3.1　etf基金业发展的三大条件 305
  9.3.2　etf基金的发展概况 307
  9.3.3　中美etf交易量对比分析 308
  9.3.4　我国etf的发展前景展望 311
  9.4　2019年etf市场发展的问题及对策分析 313
  9.4.1　etf市场结构性问题浅析 313
  9.4.2　改进etf市场的政策性建议 314
  第十章　2019年商业银行与基金的发展分析 315
  10.1　商业银行制度与投资基金制度的比较 315
  10.1.1　投资基金业冲击商业银行的发展 315
  10.1.2　投资基金与商业银行间的---争论 317
  10.1.3　商业银行与投资基金的比较 321
  10.1.4　发展商业银行与投资基金的建议 324
  10.2　商业银行加入基金管理的分析 327
  10.2.1　商业银行与投资基金关系的分析 327
  10.2.2　商业银行介入基金管理的原因及条件 332
  10.2.3　商业银行加入基金管理产生的影响分析 333
  10.3　商业银行经营基金业务的风险及--- 335
  10.3.1　商业银行经营基金的风险可能性 335
  10.3.2　商业------引发的---冲突 337
  10.3.3　美国对商业------状况 339
  10.3.4　商业银行开展基金业务的---对策 341
  10.4　商业---销售业务发展分析 343
  10.4.1　基金销售市场状况 343
  10.4.2　商业银行拓展基金销售业务---性 344
  10.4.3　商业银行发展基金销售业务的策略 345
  第十一章　2019年基金品牌营销分析 348
  11.1　2019年基金业品牌发展综述 348
  11.1.1　我国基金业品牌成长回顾 348
  11.1.2　国内基金业品牌竞争的现状 350
  11.1.3　国内基金业品牌运作的不足 350
  11.1.4　我国基金业品牌建设发展建议 351
  11.2　2019年基金品牌营销的转变分析 353
  11.2.1　产品向顾客解决方案转变 353
  11.2.2　价格向顾客成本的转变 354
  11.2.3　分销向方便的转变 354
  11.2.4　***向沟通的转变 355
  11.3　2019年基金营销演变及顾客需求分析 356
  11.3.1　市场发展推动基金营销演变 356
  11.3.2　顾客需求在基金品牌营销演进中的变化 357
  11.4　2019-2025年基金营销理念重构的展望分析 359
  11.4.1　吸引性需求是趋势 359
  11.4.2　基金营销管理流程的发展趋势 359
  11.4.3　整合营销是基金的发展方向 361
  11.4.4　基金营销将实行可持续发展战略 362
  第十二章　2019年基金业的关联行业发展分析 363
  12.1　证券业 363
  12.1.1　全球证券市场发展状况 363
  12.1.2　---络证券业的发展分析 368
  12.1.3　---业未来发展走势的判断 371
  12.2　银行业 373
  12.2.1　建国以来银行业的发展历程 373
  12.2.2　2019年我国银行业运行现状简析 379
  12.2.3　促进我国银行业---发展的建议 385
  12.3　保险业 387
  12.3.1　改革开放以来保险业的发展及变化 387
  12.3.2　2019年我国保险业运行现状 393
  12.3.3　保险业与基金管理业的关系分析 393
  第十三章　2019年基金管理企业运营状况分析 398
  13.1　南方基金管理有限公司 398
  13.1.1　公司简介 398
  13.1.2　南方基金的发展模式 399
  13.1.3　南方基金业绩表现 402
  13.1.4　2019年以来南方基金业绩---同行 404
  13.2　易方达基金管理有限公司 405
  13.2.1　公司简介 405
  13.2.2　易方达旗下基金业绩表现 405
  13.2.3　易方达各类基金业绩表现 405
  13.2.4　2019年易方达推出专门针对大学生的货币基金 407
  13.3　华夏基金管理有限公司 409
  13.3.1　公司简介 409
  13.3.2　华夏基金发展概况 409
  13.3.3　华夏基金业绩的发展现状 410
  13.3.5　2019年华夏基金---变动情况 411
  13.4　景顺长城基金管理有限公司 412
  13.4.1　公司简介 412
  13.4.2　景顺长城基金的业绩回顾 412
  13.4.3　景顺长城稳定收益债基已取得批准 413
  13.4.4　景顺长城形成自有特色的研究体系 414
  13.5　工银瑞信基金管理有限公司 416
  13.5.1　公司简介 416
  13.5.2　工银瑞信基金的经营发展状况 418
  13.5.3　工银瑞信推出基金新品种 419
  13.6　华安基金管理有限公司 420
  13.6.1　公司简介 420
  13.6.2　华安基金业绩的发展状况 421
  13.6.3　华安基金新产品 421
  13.7　中银基金管理有限公司 422
  13.7.1　公司简介 422
  13.7.2　中银基金发展取得的成就 423
  13.7.3　2019年中银基金开通新业务完善网上--- 424
  13.8　中信基金管理有限责任公司 426
  13.8.1　公司简介 426
  13.8.2　中信基金发展取得的成就 427
  第十四章　基金政策---与2019-2025年行业前景展望 428
  14.1　基金政策--- 428
  14.1.1　我国基金行业将更新四大政策法规 428
  14.1.2　修改中的基金法政策取向逐步明晰 430
  14.1.3　<证券投资基金评价业务管理暂行办法>浅析 432
  14.1.4　<开放式证券投资基金销售费用管理规定>--- 439
  14.2　2019-2025年基金行业的发展趋势分析 442
  14.2.1　基金业发展将更趋向国际化 442
  14.2.2　我国基金业多元化的发展方向 443
  14.2.3　我国基金业发展的五大趋势 445
  14.2.4　我国基金行业发展的---方向 446 
  
  图表目录
  图表 1 行业基金按照行业的分布状况 33
  图表 2 早期的行业基金 35
  图表 3 行业基金数量随时间的发展 36
  图表 4 各类行业基金的时间特征 37
  图表 5 行业基金数量按发行地区的分布 38
  图表 6 行业基金资产按发行地区的分布（百万美元） 39
  图表 7 行业基金资产按照投资地区的分布（百万美元） 40
  图表 8 行业基金总资产前25名的管理公司 42
  图表 9 五个代表性基金公司的行业基金投资策略 44
  图表 10 行业基金的10年内收益分布状况 45
  图表 11 各类行业基金10年内的赢利性变化 46
  图表 12 2018年基金行业配置变化情况 110
  图表 13 开放式证券投资基金---有效账户情况 152
  图表 14 2015年来基金---认申赎情况 153
  图表 15 个人---开放式基金资产净值分布情况 154
  图表 16 2018年开放式证券投资基金有效账户个人---年龄结构 154
  图表 17 2015年来开放式证券投资基金不同年龄段个人---有效账户结构情况 155
  图表 18 2018年底不同年龄段个人---持有市值占比 156
  图表 19 2018年来不同年龄段个人---持有市值情况 156
  图表 20 2018年底不同年龄段个人---平均每户持有基金净值情况 157
  图表 21 2017年来不同年龄段个人---平均每户持有基金净值情况 157
  图表 22 中美开放式基金销售渠道之比较 161
  图表 23 私---规模盘点 249
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